Evaluar el rendimiento de un fondo de inversión

11/2/2018

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Evaluar el rendimiento de un fondo de inversión

Mientras que los fondos mutuos son grandes para el instante de la diversificación, ¿cómo se puede determinar si es o no el fondo de inversión está funcionando bien? En lugar de sólo mirar a la devolución durante el año pasado, puede que desee considerar la búsqueda de otras formas de evaluar el desempeño del fondo.

a partir de los fondos mutuos tienen diferentes categorías, usted debe saber cómo evaluar correctamente el desempeño de su fondo. Las tres mejores maneras de evaluar a un fondo común de inversión para comparar su trayectoria, comparar a los grandes índices, y compararlo con fondos similares. Esta guía le mostrará 'Cómo Evaluar el Rendimiento de un Fondo de inversión'.

Paso 1

Comparar el fondo de inversión del año pasado, el rendimiento de sus 5 o 10 años promedio. La mayoría de los fondos mutuos (si ellos han estado alrededor durante el tiempo suficiente) publicará su anualizado rendimiento en los últimos 5-10 años. Si el fondo es de 5 años el promedio es de 10% y que sólo se devuelve el 1% el año pasado, usted sabe que el fondo tuvo un mal año.

sin Embargo, asegúrese de que usted tome el entorno económico en consideración. Debido a que el mercado puede moverse de un año a otro, es importante ampliar su punto de vista y comparar su fondo de inversión otras inversiones.

Paso 2

Comparar el fondo de inversión del rendimiento de los principales índices como el S & P 500, el Russell 2000, y el Wilshire 5000. Mientras que el rendimiento de cualquier fondo mutuo puede que no corresponden directamente a cualquiera de estos índices, que pueden ser utilizados como puntos de referencia para la evaluación de un fondo de inversión de rendimiento.

a partir de la S & P 500 pistas de las 500 empresas más grandes, el Russell 2000 pistas de los 2.000 pequeña que sea la empresa, y el Wilshire 5000 pistas de casi todos los valores, usted puede encontrar fácilmente un índice comparable a la del fondo de inversión que usted está investigando. Si no, llame a la compañía de fondos mutuos y preguntar qué índice se utiliza como un punto de referencia para el fondo.

Si el fondo de inversión en cuestión contiene principalmente sólidos de gran capitalización, entonces es posible que desee comparar con la S & P 500. Si el S & P 500 ganó 15% el año pasado y su capitalización fondo perdido el 10%, es un signo evidente de que algo está mal.

Paso 3

además De comparar su fondo a un mayor índice de la otra manera (de hecho, la mejor manera) para evaluar el rendimiento de un fondo de inversión es comparar el rendimiento del fondo a otros fondos de inversión dentro de la misma categoría. Por ejemplo, una inmobiliaria fondo de inversión llevará a cabo de manera muy diferente que una pequeña tapa de fondo de inversión, por lo que este hecho debe ser tomado en consideración. Si el fondo está interesado en el dinero perdido, mientras que todos los otros fondos de su categoría se hizo con el 30%, su fondo de inversión, definitivamente, tiene un problema. Mediante la comparación de un fondo de inversión a otros en la misma categoría, puedes ver, ya sea o no que el fondo de vencer a sus compañeros. Esta comparación es fácil porque todos los fondos de una categoría comparten el mismo entorno económico. La comparación de un fondo de inversión a sus compañeros demostrar realmente si es o no el fondo de inversión superaron a sus rivales o no.

Hay muchas maneras diferentes para evaluar el rendimiento de un fondo de inversión, pero es la forma más eficaz para encontrar una similar de fondo o índice de comparación. Mientras que un 5% de pérdida en su fondo de inversión puede parecer terrible al principio, usted puede estar satisfecho una vez que se descubre que los fondos similares perdió el 15%. Estos tres pasos le ayudarán a evaluar el rendimiento de un fondo de inversión por ver cómo se compara a sí mismo, un índice pertinente, y la de sus compañeros.

Enlaces Útiles:

Morningstar: Fondo mutuo de Investigación

Evaluar el rendimiento de un fondo de inversion

Evaluar el rendimiento de un fondo de inversion : Multi-millones de consejos para hacer su vida mas facil.

Mientras que los fondos mutuos son grandes para el instante de la diversificacion, ¿como se puede determinar si es o no el fondo de inversion esta funcionando bien? En lugar de solo mirar a la devolucion durante el año pasado, puede que desee considerar la busqueda de otras formas de evaluar el desempeño del fondo.

a partir de los fondos mutuos tienen diferentes categorias, usted debe saber como evaluar correctamente el desempeño de su fondo. Las tres mejores maneras de evaluar a un fondo comun de inversion para comparar su trayectoria, comparar a los grandes indices, y compararlo con fondos similares. Esta guia le mostrara 'Como Evaluar el Rendimiento de un Fondo de inversion'.

Paso 1

Comparar el fondo de inversion del año pasado, el rendimiento de sus 5 o 10 años promedio. La mayoria de los fondos mutuos (si ellos han estado alrededor durante el tiempo suficiente) publicara su anualizado rendimiento en los ultimos 5-10 años. Si el fondo es de 5 años el promedio es de 10% y que solo se devuelve el 1% el año pasado, usted sabe que el fondo tuvo un mal año.

sin Embargo, asegurese de que usted tome el entorno economico en consideracion. Debido a que el mercado puede moverse de un año a otro, es importante ampliar su punto de vista y comparar su fondo de inversion otras inversiones.

Paso 2

Comparar el fondo de inversion del rendimiento de los principales indices como el S & P 500, el Russell 2000, y el Wilshire 5000. Mientras que el rendimiento de cualquier fondo mutuo puede que no corresponden directamente a cualquiera de estos indices, que pueden ser utilizados como puntos de referencia para la evaluacion de un fondo de inversion de rendimiento.

a partir de la S & P 500 pistas de las 500 empresas mas grandes, el Russell 2000 pistas de los 2.000 pequeña que sea la empresa, y el Wilshire 5000 pistas de casi todos los valores, usted puede encontrar facilmente un indice comparable a la del fondo de inversion que usted esta investigando. Si no, llame a la compañia de fondos mutuos y preguntar que indice se utiliza como un punto de referencia para el fondo.

Si el fondo de inversion en cuestion contiene principalmente solidos de gran capitalizacion, entonces es posible que desee comparar con la S & P 500. Si el S & P 500 gano 15% el año pasado y su capitalizacion fondo perdido el 10%, es un signo evidente de que algo esta mal.

Paso 3

ademas De comparar su fondo a un mayor indice de la otra manera (de hecho, la mejor manera) para evaluar el rendimiento de un fondo de inversion es comparar el rendimiento del fondo a otros fondos de inversion dentro de la misma categoria. Por ejemplo, una inmobiliaria fondo de inversion llevara a cabo de manera muy diferente que una pequeña tapa de fondo de inversion, por lo que este hecho debe ser tomado en consideracion. Si el fondo esta interesado en el dinero perdido, mientras que todos los otros fondos de su categoria se hizo con el 30%, su fondo de inversion, definitivamente, tiene un problema. Mediante la comparacion de un fondo de inversion a otros en la misma categoria, puedes ver, ya sea o no que el fondo de vencer a sus compañeros. Esta comparacion es facil porque todos los fondos de una categoria comparten el mismo entorno economico. La comparacion de un fondo de inversion a sus compañeros demostrar realmente si es o no el fondo de inversion superaron a sus rivales o no.

Hay muchas maneras diferentes para evaluar el rendimiento de un fondo de inversion, pero es la forma mas eficaz para encontrar una similar de fondo o indice de comparacion. Mientras que un 5% de perdida en su fondo de inversion puede parecer terrible al principio, usted puede estar satisfecho una vez que se descubre que los fondos similares perdio el 15%. Estos tres pasos le ayudaran a evaluar el rendimiento de un fondo de inversion por ver como se compara a si mismo, un indice pertinente, y la de sus compañeros.

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